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谢治宇、赵诣、施成……顶流基金经理最新调仓动作曝光

时间:04-19 来源:最新资讯 访问次数:199

谢治宇、赵诣、施成……顶流基金经理最新调仓动作曝光

  近期,上市公司一季报陆续披露,从中可以窥见不少知名基金经理的持仓变化,例如,赵诣、施成、李瑞等人同步加仓天赐材料,周海栋、国晓雯则增持了华正新材。  在公募基金一季报中,基金经理对于计算机、新能源、半导体的最新研判也得以曝光。同步加仓新能源  据最新发布的上市公司一季报,电解液龙头天赐材料被多位知名基金经理大举增持。  Wind统计数据显示,截至一季度末,李瑞管理的东方新能源汽车主题混合共持有3004.45万股天赐材料,较2022年底大举增持640.35万股,持股市值达到12.61亿元。知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有混合,增持了236.17万股,持股市值达到4.78亿元。此外,邢军亮管理的农银汇理新能源主题灵活配置混合,以及施成管理的国投瑞银新能源混合,分别加仓207.92万股、63.94万股。  另一只锂电池和半导体概念股华正新材,同样被多位知名基金经理增持。例如,周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置,一季度加仓122.64万股,国晓雯管理的中邮科技创新精选混合加仓120万股。此外,华安基金胡宜斌管理的华安媒体互联网混合、华安智能生活混合、华安沪港深外延增长灵活配置混合三只基金,均大举增持华正新材,增持数量分别为215.64万股、155.42万股、149.59万股,增持后占据流通股的比例分别为1.52%、1.1%、1.05%。  公开资料显示,华正新材是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一,业务范围主要包括覆铜板、复合材料和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。  同时受多只公募基金增持的还有百亚股份,百亿基金经理周雪军管理的海富通改革驱动增持558.73万股,持股市值达到1.01亿元,占流通股比例2.59%。此外,中庚价值先锋股票、大成景阳领先混合、大成消费主题混合分别增持451.27万股、263.58万股、217.96万股。百亚股份主要从事一次性卫生用品的研发、生产和销售,产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等。  顶流基金经理谢治宇也有调仓动作,原料药企业普洛药业被其管理的两只基金同期减持,兴全合宜灵活配置和兴全合润混合分别减持421.46万股、276.38万股,截至一季度末,持有数量分别为1791.62万股、3379.1万股。成长股行情有望兑现  在近期陆续披露的公募基金一季报中,知名基金经理对新能源、半导体、计算机等行业作出最新研判。施成表示,以新能源、半导体为代表的成长行业,在经历了2022年的去估值以后,整体市场情绪和预期处于低点,2023年或能够兑现成长行业的行情。  他表示,新能源汽车和此前预期有些差异,在新能源汽车供给充分以后,燃油车发动价格战的强烈度超过预期,而消费者往往具有买涨不买跌心态,导致整体汽车销量低于预期,从而导致上游资源价格回落,宣告新能源汽车第二轮放量周期结束。目前,新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾,预计从2023 年下半年开始将迎来第三周期,以美国市场和全球其他市场销售启动及储能爆发作为新增长点,并以中国和欧洲市场恢复为基石。目前是投资这一领域的较好时点。  新能源发电行业方面,施成认为,光伏行业整体产业链的投资性价比并不是很高,可选择其中新技术、低渗透率的公司进行投资。  中庚基金丘栋荣则表示,将关注符合需求增长、供给收缩、细分行业龙头三大特征的真正低估值小盘成长股和小盘价值股,如医药制造、有色金属加工、电气设备与新能源、汽车零部件、机械、农林牧渔、化工、计算机、电子、轻工等。对于近期行情火热的计算机行业,他认为,以ChatGPT为代表的大模型技术,有望开启新一轮的科技创新周期,技术的深入和广泛应用,将对计算机、电子行业产生更大、更持久的需求拉动。(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)

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