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千亿巨头幻方量化投身人工智能,AI领域人才成私募“香饽饽”

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千亿巨头幻方量化投身人工智能,AI领域人才成私募“香饽饽”

图片来源:幻方量化官网华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 耿倩 胡金华 上海报道日前,业内流传千亿量化私募巨头幻方量化关于“招聘核心因子成员,数学、物理、佛学均可”的消息引发市场讨论。4月27日,《华夏时报》记者向幻方量化旗下浙江九章资产管理有限公司(下称“九章资产”)致电询问,对方相关负责人对记者表示:“这个消息我们也听说了,但是我们不方便对外接受采访。”“招聘佛学成员”或许只是一个“段子”,但幻方量化快马加鞭招募AI相关人才是事实。在4月14日其官方微信公众号发表的一篇名为《幻方新征程》的文章中,幻方量化宣布将集中资源和力量,全力投身于人工智能技术,并成立了新的独立研究组织,专注于探索AGI(人工通用智能,Artificial General Intelligence)的本质。并强调“渴望同行之人,一起攀登”,号召“拥有同样决心”“感受到未来召唤”的仁人志士加入公司。其实不只是幻方量化,还有更多量化私募已经在快马加鞭招募AI领域人才,布局人工智能。对此,有网友提出担忧:“未来,AI炒股是否能够替代基金经理和研究员?”AI领域人才成私募“香饽饽”公开资料显示,幻方量化是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金公司。至2021年时幻方量化的管理规模已经突破了千亿元大关。幻方量化旗下有两家公司,分别是九章资产和宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙),两家均是在基金业协会备案的证券类私募机构。根据私募排排网最新数据,截至2023年4月,幻方量化投资成立以来收益为179.05%,年化收益率为17.84%,运行中的产品有466只,管理规模在100亿元以上。4月14日,幻方量化在上述文章指出:“我们可能站在这个时代最伟大变革的前夜。人工智能出现的70年后,第一次涌现出令人惊叹的智慧,新纪元的大门打开了。作为科技的信徒,幻方一直在人工智能技术的前沿试图更好地理解这个世界。多年以来,幻方坚持把营收的大部分投入人工智能领域,建设领先的AI硬件基础设施,进行大规模的研究,探索人类未知的奥秘。”对幻方来说,“用科技改变投资”并不只是一个口号,他们力求把它变成现实。打开公司官网,记者发现,不仅官网页面完全更换成了具有科技感和AI标签的风格,就连“幻方量化”也被描述为“使用 AI 进行投资的对冲基金”。成立八年来,幻方量化的确在人工智能领域做出了一些成就。根据官网信息,幻方AI构建了深度学习训练平台「萤火二号」,它以“任务级分时共享”为核心理念,调度系统秒级响应,平台配备强大的软件层支持,如高性能算子库(hfai.nn)、分布式训练通讯框架(hfreduce)、专为AI开发而生的大容量高带宽文件系统(3FS),让AI模型能自如拓展到多节点之上,进行大规模并行训练。如今幻方量化着手招募AI领域人才,探索AGI。可能就像其公告中所说的那样,“今天,幻方将迈出新的一步,超越投资去直面更大的课题”。不只是幻方,多家百亿量化私募也发布了相关招聘计划,争夺AI人才,抢占AI高地。私募排排网不完全统计数据显示,截至3月底,一共有20家百亿量化私募发布了人才招聘信息,其中有11家招聘机器学习研究员、神经网络工程师、深度学习工程师、AI算法研究员、AI量化工程师、算法开发工程师等岗位。此外,鸣石基金、九坤投资等头部量化机构也在早前发布AI人才招聘计划。私募排排网数据显示,截至今年4月,九坤投资成立以来收益为191.72%,年化收益为15.53%,运行中的产品有665只,管理规模在100亿以上。鸣石基金成立以来收益为155.61%,年化收益为13.02%,运行中的产品有190只,管理规模在100亿以上。加码人工智能为大势所趋那么,为什么如此多量化巨头都在AI领域跑马圈地,重点发力AI投资?对此,厚石天成投资总经理侯延军接受《华夏时报》记者采访时表示,近几年,量化策略同质化逐步增加,导致策略越来越拥挤,收益率也逐步降低,所以有些头部量化机构开始比拼硬件,比拼算力,这也是量化私募的内卷。而在黑翼资产看来,量化行业加码人工智能领域是大势所趋。黑翼资产方面对《华夏时报》记者表示,经过这几年的快速发展,量化行业已经从“田园时代”进入到“精细化时代”。管理人需要在数据处理、因子挖掘、收益预测以及交易执行等各个环节都进行精细化打磨,才能获取相对理想的超额收益。未来,随着A股市场有效性的提升和机构化的加深,整个市场的超额收益会逐步收敛。为了保持超额的稳健性和可持续性,管理人需要更精细化地挖掘阿尔法,并在研发、人才、算力等各方面都持续进行高投入,包括加强对AI等前沿技术的应用和研究。量化私募加码AI技术,可以极大提升投资效率。黑翼资产方面称,AI以大数据为基础,它的核心优势在于三点。一是具有强大的计算能力,能够挖掘和处理海量数据;二是具有强大的数据分析能力,能够探究复杂的非线性规律;三是具有高效的自我迭代能力,可以带来低延迟的极速反应速度。因此,在信息数据量大、特征维度高、相互关联关系复杂的金融市场环境中,AI技术更显优势。量化在AI的赋能下可以发挥更大的威力。黑翼资产进一步分析称:“量化投资的本质是借助统计学以及数学的方法,利用计算机技术从大量历史数据中寻找规律,并在此基础上构建出数量化模型进行投资,力求取得稳定显著的超额回报。通过对机器学习、深度学习等新兴的人工智能技术的应用,我们可以从庞大的历史数据中提取出更加细致、全面的因子,基于人工智能还可以提升模型的复杂度,找到更具市场深度的投资规律,提升量化模型的预测精度和实时性。”黑翼资产表示,公司在2020年就开始布局人工智能领域,组建AI算法研究团队。目前还成立了数据团队,并通过AI技术赋能,收集和挖掘更多维度的数据信息,分散超额收益来源。2022年,公司在数据、算法、算力方面都进行了迭代,股票策略全新升级,效果显著,超额夏普提升了50%以上,超额回撤也减少50%以上。基金经理能否被替代有待商榷对于ChatGPT的出现和AI在投资领域的蔓延,不禁有网友发出“未来AI可能会取代人类,基金经理和研究员将被替代”的担忧。对此,侯延军坦言:“AI在投资领域起到辅助性的作用,未来也只会在细分策略领域产生部分建树,人类没有必要担心AI是否会取代人脑进行投资。不管从生物学还是物理学的角度来看,投资都是人工智能解决不了的事情。”在上海仟富来资产管理公司总经理许佳莹看来,AI更多的是对于现有规模固定的一些场景的历史优化和完成既定任务。她接受《华夏时报》记者采访时表示,本身市场是一种开放式的系统,不仅仅包含过去的数据和规则,也在不断地创造历史,对于这样交互式的复杂系统,AI基于历史数据的学习能力是否能代替人脑的判断能力,还有待商榷。“我们认为AI作为量化的辅助手段是具有积极意义的,但是很多底层策略逻辑本身,还是需要人为地主导和决策,毕竟实际的金融市场因受到政治、监管、宏观的影响千变万化。AI炒股有概念的成分,实际落地的效果有待时间来检测。”许佳莹如是说。对于AI投资的未来,她给予肯定态度。“我们公司本身的策略也是具有AI特点的,比如很多参数的设定具有‘自适应’的特点,会随着市场行情的变化优化参数,类AI的思想其实在量化策略中也已经有所应用。未来,公司会积极布局AI辅助手段来进行个股的价值挖掘,相信分析海量数据的效率和模型的适应迭代性都会有所提高,作为一种辅助性的手段,其积极意义不容小觑。”

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