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跨界算力是一道“送分题”还是“送命题”?10倍牛股鸿博股份“提早交卷”,莲花健康等疯狂“补课”二级市场刷分但仍有“差等生

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跨界算力是一道“送分题”还是“送命题”?10倍牛股鸿博股份“提早交卷”,莲花健康等疯狂“补课”二级市场刷分但仍有“差等生

财联社10月21日讯(编辑 俞琪)在需求强劲增长、相关政策密集出台等刺激下,算力再度回归市场关注焦点。工信部、国资委等六部委在10月9日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,本周四上海提出打造超大规模自主可控智能算力基础设施。同时,近期备受关注的华为亦看好算力未来发展,持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。国内市场对算力的畅想被不断点燃,包括三大运营商,浪潮信息、中贝通信、真视通等传统IDC服务商,以及鸿博股份、恒为科技、莲花健康等跨界玩家在内的企业纷纷切入赛道。同时,A股算力板块还跑出鸿博股份、中贝通信、莲花健康、恒润股份等多只牛股。真视通周五收盘录得10天7板,鸿博股份和莲花健康盘中分别一度涨超7%和5%。算力火热的背后也有“冷”的一面,协鑫能科等上市公司的跨界动作并未激起太大的资本“水花”,并且从行业整体现状来看,算力供需失衡、GPU等关键零部件缺乏等问题仍待解决。▌算力租赁成圈外厂商跨界“万能公式”:得意的鸿博股份、莲花健康借此一战成“妖”协鑫能科、电子城“失算”股价不涨反跌“到2025年,智能算力需求将达到当前的100倍。”华为高级副总裁李鹏在本月11日举办的2023全球移动宽带论坛上表示。巨大的新增算力需求不仅吸引了阿里、华为、海光信息等国内产业链企业的布局扩张,同时更掀起了圈外玩家跨界的热潮,可谓都想分一杯算力的羹。在跨界算力的玩家中最受市场关注的便是借助此转型一战“成妖”的彩票公司鸿博股份。其在去年6月投资1000万元设立英博数科,并在随后与中关村服务联盟、英伟达共同合作成立北京AI创新赋能中心。公司本周四最新公告,英博数科与北京京能就筹建智算中心达成合作,北京京能委托英博数科进行智算中心建设规划等服务,智算中心总体规模预计不低于2000PFLOPS算力,交易总金额约10亿元。截至本周五收盘,鸿博股份股价年内累计最大涨幅达594%,自去年5月份低点以来翻了10倍。如果说鸿博股份是押对了算力租赁的“彩票”,那“味精大王”莲花健康则可以说借这条新赛道“烹”出了资本“大餐”。资料显示,莲花健康主营业务专注于调味品的生产销售。公司在9月28日公告,莲花科创与新华三控股子公司新华三信息签署《采购合同》。双方确认,新华三信息向莲花科创交付330台英伟达H800GPU系列算力服务器(每台服务器含8张GPU),合同总价为6.93亿元。值得一提的是,莲花健康股价在公告当日便强势涨停,并在此后的两个交易日连续收获两个10cm涨停。拉长时间来看,公司股价年初迄今累计最大涨幅为224%。主营风电锻件设备的恒润股份也闻风而来,本周一公告子公司签订NVLink算力服务器采购合同,采购22台A800 NVLinK算力服务器及配套设备(含设备安装调试服务费)。恒润股份公告次日盘中一度涨超7%,6月低点迄今股价累计最大涨幅接近翻倍。值得注意的是,上述三家跨界牛股无独有偶均是盯上算力产业中的算力租赁业务。对此,有行业分析认为,当前由于GPU陷供应短缺,以租用计算资源的算力租赁模式正成为企业转型的“香饽饽”。浙商证券10月7日研报显示,协鑫能科、电子城、小商品城、阿尔特等厂商亦跨界布局算力租赁。只不过,算力租赁也并不是总能掀起大的资本水花。具体来看,同样跨界算力租赁的协鑫能科在4月初宣布跨界AI算力并在5月23日公告拟以超50亿元投建算力中心全球总部。此后于8月公告,与九州云、谷梵科技分别签署了战略合作框架协议、投资框架协议。据悉,九州云通过谷梵科技成功建设和运营青田·创新赋能中心,该中心在NVIDIA RTX的基础上建构而成。有媒体对此表示,协鑫能科由此间接地与英伟达攀上了关系。同样,主营房地产项目开发的电子城在6月30日公告,子公司拟参与公司控股股东北京电子控股有限责任公司“基于产业和城市数字化的北京数字经济算力中心项目”设立的项目公司。浙商证券研报还显示,公司还提供人工智能应用所需的算力服务。二级市场表现来看,虽然协鑫能科和电子城在公告跨界后次日股价分别高开超6%和近5%,但此后股价均难逃一路下跌颓势。电子城自8月股价高点迄今累计最大跌幅接近四成,协鑫能科6月迄今累计最大跌幅接近三成。市场分析人士表示,站在当前时点,AI算力租赁确实是一门赚钱的生意,对于主业经营承压,迫切想要寻找第二增长曲线的上市公司吸引力巨大,但是否算是一门好生意或许还要打个问号。▌行业存供需不平衡等待解难题:三大运营商等各路玩家角逐算力调度寻求行业“最优解”站在国内算力行业整体发展方面看,《中国算力产业发展白皮书》的数据显示,国内算力产业规模持续扩大,预计到2023年中国算力产业规模将超过3万亿元,年均增速将超过30%。据10月9日印发的《行动计划》,其中进一步提出,鼓励各方探索打造多层次算力调度架构体系,建设可满足各类创新主体开展多元异构算力调度、应用、研发、验证的平台环境。依托国家新型互联网交换中心、骨干直联点等设施,促进多方算力互联互通。有业内分析对此表示,目前随着我国算力进入高速发展的黄金阶段,并向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域加速渗透,如何实现快速高效的算力调度成为当下中国算力产业实现高质量发展过程中的“关键一环”。在国内算力产业众多参与者中,国泰君安10月15日研报显示,主要包括华为、百度、阿里等大型科技厂商,三大运营商,以及具备IDC建设运营能力的央国企,比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等。其中,三大电信运营商作为国内算力基础设施建设的主力军,均已开展布局算力网络建设。具体来看,天风证券唐海清等人在6月21日研报中表示,中国移动打造的“超级算网大脑”具有实现算网一体化编排和智能调度的能力。其中算网一体化编排利用云原生架构使算力“原子化”,从而实现资源与业务场景、业务逻辑的封装,提供一体化方案。中国电信自研构建了“息壤”算力感知与分发平台,由算力资源管理平台、算力调度引擎和算力资源共同构成。中国联通于2022年12月发布“联通云7版本”,对双引擎架构进行再升级,同时自研构建云网边端一体化防护体系,并融合“墨攻”安全运营平台。与此同时,据媒体报道称,优刻得正推动以云服务的方式将算力资源进行充分整合,积极探索、建设多元异构算力协同调度体系。中科曙光的曙光智算,在2021年就开始了智算网络的建设,并推出首个全国一体化计算服务平台。证通电子在互动平台表示,公司规划筹建运营算力调度中心、GPU算力平台,通过算力供给侧和需求侧的优化匹配和调度为行业客户提供轻算力为主的运营服务。此外,中国软件、紫光股份、青云科技等A股上市公司中亦在布局算力调度相关领域业务。不过,据微信公众号钛媒体10月13日文章《角逐3万亿算力产业“关键一环”,多方加速布局算力调度》中提到,当前全国“算力一张网”为时尚早,仍面临由于市场因素无法达成完全协同的客观现实。同时,有媒体报道在采访过程中了解到,跨区域算力的需求仍未得到充分调动,尤其是西部地区的许多机柜尚无法得到充分利用,从统筹建设出发,数据中心建设的驱动是供给走在需求前,导致大数据中心上架率低。多家运营商也提到了“供需失衡”的问题。有行业专家坦言,在ChatGPT火爆之后,各地均出现跟风建设数据中心的情况。各地对人工智能算力中心缺少统筹规划,应该集约化建设,降低成本的同时避免重复投资。此外,英特尔、AMD和英伟达占据国内85%以上的服务器芯片市场,国产处理器及关键零部件份额较低,这也为“算力”产业的国产化带来了一定挑战。

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